本公司及董事会团体成员保障音讯披露实质的真正、凿凿和完备，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
本公司2017年配股计划一经2017年4月21日召开的第四届董事会第五次聚会、2017年5月10日召开的2017年第三次暂时股东大会审议通过，2017年10月26日，第四届董事会第十次聚会审议通过了《合于确定公司2017年配股比例及数目的议案》，并经中邦证券监视统制委员会《合于准许天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]2199号)准许。本公司以配股股权注册日2017年12月15日总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股的比例，可向团体股东配售149,153,497股，配售价值为11.06元/股。
本公司实践向原股东配售股份为147,696,201股，博得召募资金总额群众币1,633,519,983.06元，扣除个人发行用度后召募资金净额群众币1,604,468,927.16元（尚未转出已以自有资金支拨和应冲减溢价的召募资金用度共计群众币1,362,400.00元），已于2017年12月26日存入本公司正在中信银行股份有限公司成都光华支行（以下简称“中信成都光华支行”）开立的7161银行账户。本次召募资金于2017年12月26日到账，经信永中和管帐师事情所（出格普及共同）成都分所出具的XYZH/2017CDA20698《验资申报》验证。
本次配股召募资金用于本公司澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。因为召募资金于2017年12月26日到位，2018年度以前召募资金悉数存放于本公司正在中信银行成都光华支行开立的召募资金专户，未起先行使。2018年度召募资金余额为群众币47,757,910.02元（包罗召募资金形成的息金收入群众币5,699,914.95元，支拨银行用度后的净息金收入群众币5,664,615.27元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2019年度召募资金余额为群众币132,589.97元（包罗支拨银行用度后的净息金收入群众币29,479.16元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2020年度召募资金余额为群众币132,037.07元（扣除支拨抵销银行息金收入后的银行用度群众币552.90元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2021年度召募资金余额为群众币132,180.01元（包罗支拨银行用度后的净息金收入群众币142.94元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2022年度召募资金余额为群众币132,709.20元（包罗息金收入群众币529.19元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。截止2023年12月31日召募资金余额为群众币20,086.20元（包罗息金收入群众币45.5元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。
本公司2019年度配股计划一经2019年4月11日召开的第四届董事会第二十八次聚会、2019年4月23日召开的本公司2018年度股东大会审议通过。别的，本公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第三十次聚会，审议通过了《合于确定公司配股公然采行证券数目的议案》、《合于修订公司的议案》和《合于调动公司配股公然采行证券计划决议有用期的议案》，并经2019年7月19日召开的2019年第二次暂时股东大会审议通过。本次配股以股权注册日2019年12月17日（R日）深交所收市后本公司总股本1,141,987,945股为基数，按每10股配售3股的比例向团体股东配售，可配售股份总数为342,596,383股，配售价值每股8.75元。
截至2019年12月26日止，本公司已向团体股东实践配售群众币普及股335,111,438股，召募资金总额为群众币2,932,225,082.50元，扣除各项发行用度群众币27,170,782.05元(含税)，实践召募资金净额为群众币2,905,054,300.45元。本公司召募资金总额扣除注册手续费群众币335,111.44元和应支拨的承销用度、保荐用度后的余额群众币2,908,378,300.45元（包罗尚未支拨的发行用度群众币3,324,000.00元），加上召募资金存放期息金收入群众币112,888.73元，共计群众币2,908,491,189.18元，已于2019年12月26日存入本公司中信银行成都银河王朝支行开立的3963银行账户。本次召募资金已于2019年12月26日到账，经信永中和管帐师事情所（出格普及共同）成都分所出具的XYZH/2019CDA20622《验资申报》验证。
本次配股召募资金用于了偿进货SQM23.77%股权的个人并购贷款。因为召募资金于2019年12月26日到位，故2019年度召募资金悉数存放于本公司正在中信银行成都银河王朝支行开立的召募资金专户，未起先行使。2019年度召募资金余额为群众币2,908,491,189.18元，悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2020年度召募资金余额为群众币308,090.80元（包罗扣除手续费后的净息金收入群众币195,145.64元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2021年度召募资金余额为群众币309,028.98元（包罗扣除手续费后的净息金收入群众币938.18元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。2022年度召募资金余额为群众币309,928.71元（包罗扣除手续费后的净息金收入群众币899.73元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。截止2023年12月31日召募资金余额为群众币310,632.25元（包罗息金收入群众币703.54元），悉数存放于本公司开立的召募资金监禁账户。
为了模范召募资金的统制和行使，护卫投资者权力，本公司依据《公法律》、《证券法》、《深圳证券往还所股票上市法规》、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司模范运作》等功令规矩，连系本公司实践处境，同意了《召募资金存储统制轨制》。
2018年1月5日，本公司会同2017年配股项目保荐机构邦金证券股份有限公司（以下简称“邦金证券”）与中信成都光华支行签定了召募资金《三方监禁赞同》，按召募资金投资项目正在银行设立召募资金专户，并对召募资金的行使实行厉厉的审批手续，以保障专款专用；专户银行按期向保荐机构邦金证券寄送对账单，本公司授权保荐机构邦金证券能够随时查问、复印专户原料，保荐机构邦金证券能够接纳现场观察、书面查问等体例行使其监视权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额进步群众币8,000,000.00元的，中信银行光华支行该当实时以传真体例通告保荐机构邦金证券，同时供给专户的开销清单。该《三方监禁赞同》到专户资金悉数开销完毕且保荐机构督导期（2019年12月31日）罢了后失效。
本公司本次召募资金投资项目系由正在澳大利亚注册的TianqiLithiumKwinanaPtyLtd整个执行。TianqiLithiumKwinanaPtyLtd，中文名称为天齐锂业奎纳纳有限公司，简称“TLK”；原名TianqiLithiumAustraliaPtyLtd，中文名称为“天齐锂业澳大利亚有限公司”，2016年4月设立，简称“天齐澳大利亚”。2017岁尾，天齐锂业对天齐澳大利亚的股权构架实行了调动，正在成都天齐锂业有限公司（简称“成都天齐”）与天齐澳大利亚之间，增设TianqiLithiumHoldingPtyLtd（天齐锂业控股私家有限公司，简称“TLH”），均为100%持股干系。天齐澳大利亚名称已由TianqiLithiumAustraliaPtyLtd改变为TianqiLithiumKwinanaPtyLtd。召募资金从本公司召募资金专户达到TLK是由本公司通过敌手下全资子公司成都天齐增资，再由成都天齐向其全资子公司TLH增资，又由TLH向全资持股的TLK增资，最终TLK凭据施工合同赞同完结对外结算支拨。
为便于召募资金监禁，本公司正在中信银行光华支行开立了一个召募资金群众币账户，成都天齐正在兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）、汇丰银行(中邦)有限公司成都分行（以下简称“汇丰银行成都分行”）各开立了一个召募资金群众币专户，境外的TLH、TLK两家公司正在兴业银行成都分行折柳开立了澳元、美元、欧元三类币种的境外企业外汇存款户、正在汇丰银行成都分行折柳开立澳元、美元两类币种的境外企业外汇存款户。本公司及本公司全资子公司成都天齐、TLH、TLK、邦金证券与兴业银行成都分行、汇丰银行成都分行折柳签定了《天齐锂业2017年度配股召募资金三方监禁赞同》。
因募投应承项目澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已完结，本公司于2023年将成都天齐、TLH及TLK三家公司的召募资金专户销户并将账户余额群众币112,945.36元转至公司根本户平安常户，用于很久性填补滚动资金，保荐机构摩根华鑫对此无反驳。刊出账户详情如下：
本公司聘任摩根士丹利华鑫证券有限仔肩公司（以下简称“摩根华鑫”）担当公司2019年度配股发行事情的保荐机构，并与摩根华鑫签定了《天齐锂业股份有限公司（行动发行人）与摩根士丹利华鑫证券有限仔肩公司（行动保荐人）合于向原股东配售股份并上市之保荐赞同》。摩根华鑫指定的保荐代外人封嘉玮先生、伍嘉毅先生承接本公司的督导事情。本公司与邦金证券的保荐赞同因而终止，邦金证券未完结的对本公司2017年度配股的接续督导事情将由摩根华鑫承接。
2019年12月30日，本公司及全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、TianqiLithiumAustraliaInvestments2PtyLtd.（以下简称“TLAI2”）与中信银行股份有限公司成都分行、中信银行（邦际）有限公司、摩根华鑫缔结完毕了《天齐锂业2019年配股召募资金四方监禁赞同》（以下简称“《四方监禁赞同》”），本公司及天齐鑫隆折柳正在中信银行成都银河王朝支行设立召募资金群众币专户，TLAI2正在中信银行（邦际）有限公司设立召募资金境外机构专用美元账户，并对召募资金的行使实行厉厉的审批手续，以保障专款专用；专户银行按期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构能够随时查问、复印专户原料，保荐机构能够接纳现场观察、书面查问等体例行使其监视权。本公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额进步群众币10,000,000.00元的，中信银行股份有限公司成都分行、中信银行（邦际）有限公司该当实时以电子邮件体例通告保荐机构，同时供给专户的开销清单或生意回执。该《四方监禁赞同》到专户资金悉数开销完毕且保荐机构督导期（2021年12月31日）罢了后失效。
因募投应承项目了偿进货SQM23.77%股权的个人并购贷款已完结，本公司于2023年3月将TLAI2正在中信银行（邦际）有限公司开立的召募资金专户1刊出完毕。
截至2023年12月31日余额为群众币20,086.20元，整个存放处境如下：
注：截止2023年12月31日，中信银行光华支行召募资金专户7161行动本公司与里昂证券澳大利亚有限公司（以下简称“里昂证券”）诉官司项中的诉讼保全步调之一，仍处于法律冻结状况。
截至2023年12月31日余额为群众币310,632.25元，整个存放处境如下：
注：截止2023年12月31日，中信银行成都银河王朝支行召募资金专户3963和3961行动本公司与里昂证券诉官司项中的诉讼保全步调之一，仍处于法律冻结状况。
注：该项目计较假设筹办周期为40年，自2022岁晚连续进入运营，截至2023岁晚该项目营运时刻较短，故不实用估计效益评议。
截至2023年12月31日，本公司召募资金投资项目已累计行使召募资金群众币160,866.80万元，占应承进入总额的100.35%，个中：
（1）本公司于2018年3月1日以召募资金置换自筹资金预先进入的召募资金投资项目款13,195.51万澳元，折合群众币67,586.08万元。个中自2017年4月21日董事会容许配股计划日至2017年12月31日以自筹资金预先进入上述募投项目金钱11,741.59万澳元，按2017年12月31日汇率折合群众币59,797.59万元，2018年1月1日至3月1日进入群众币7,788.49万元。
（2）除上述资金置换外，本公司通过股权干系，以召募资金购入澳元17,939.00万元（进货日汇率折合群众币88,693.08万元），购入美元666.81万元（进货日汇率折合群众币4,473.22万元）敌手下单元实行直接投资，最终由整个卖力执行募投项方针TLK公司折柳以澳元或以澳元进货欧元、美元，共计支拨18,883.26万澳元（进货日汇率折合群众币93,280.72万元）。
（4）本公司于2020年12月8日召开的第五届董事会第十一次聚会、第五届监事会第十次聚会和2021年1月5日召开的2021年第一次暂时股东大会决议审议通过了《合于召募资金投资项目执行体例改变的议案》，拟对本公司2017年配股公然采行证券召募资金投资项目执行体例实行改变。整个处境如下：
该项方针调试、投产及达产进度均不足预期，项目处于暂缓调试的状况。连系本公司现金流危机的现象，如本公司不行通过融资途径管理后续维护资金进入，本公司正在该项目上的前期进入来日也许面对耗费或计提减值的危机。为助助本公司海外运营项目进一步完好高效、合理的办理机合，擢升本公司对海外资产的管控才智，低落海外项方针运营危机，本公司第五届董事会第十一次聚会和第五届监事会第十次聚会和2021年第一次暂时股东大会审议通过了《合于公司全资子公司增资扩股暨引入政策投资者的议案》，本公司及本公司全资子公司TianqiLithiumEnergyAustraliaPtyLtd（原全资子公司TianqiUKLimited，2020年12月6日改名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司IGOLimited（以下简称“IGO”）及其全资子公司IGOLithiumHoldingsPtyLtd（以下简称“投资者”或“IGO全资子公司”）缔结《投资赞同》等往还文献，拟以TLEA增资扩股的体例引入政策投资者IGO；往还完结后，本公司持有TLEA注册资金的51%，投资者持有TLEA注册资金的49%。凭据往还机合和安顿，TLEA需先完结内部重组，由TianqiLithiumHoldingsPtyLtd（以下简称“TLH”）将所持有的TianqiLithiumAustraliaPtyLtd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目执行主体TLK100%的股权）100%股权让渡至TLEA。往还完结后，TLK由本公司全资子公司改变本钱公司持股51%的控股子公司，同时TLK将行使TLEA本次增资资金正在了偿合联债务后盈余的资金用于氢氧化锂工场运营和调试，接续执行本公司2017年配股公然采行群众币普及股召募资金投资项目，即维护“一期氢氧化锂项目”，此种安顿将涉及本公司召募资金投资项目执行体例的改变。
本次改变不会蜕化该项方针投向和项目根本维护实质，本公司不会牺牲对该项目执行主体的支配权，不会对该项方针执行酿成骨子性影响。
③本次改变募投项目执行体例本公司已按《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的监禁请求》《深圳证券往还所股票上市法规》《深圳证券往还所上市公司模范运作指引》等规章实行了通告披露（通告编号：2020-133，通告名称：《天齐锂业股份有限公司合于召募资金投资项目执行体例改变的通告》）。
截至2023年12月31日，上述往还已完结，该募投项目执行主体TLK成为本公司间接持股51%的控股子公司。
截至2023年12月31日，本公司召募资金投资项目已累计行使召募资金群众币290,837.82万元，占应承进入总额的100.00%，个中：
（1）本公司于2020年1月3日以召募资金购入美元41,573.83万元（进货日汇率折合群众币290,505.42万元）并于2020年1月8日了偿收购SQM23.77%股权的个人并购贷款。
召募资金行使与本公司按期申报和其他音讯披露文献中披露的相合实质无强大分歧。
本公司及董事会团体成员保障音讯披露的实质真正、凿凿、完备，没有作假记录、误导性陈述或强大漏掉。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第六届董事会第十二次聚会和第六届监事会第六次聚会，审议通过了《合于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》和《合于为公司及控股子公司申请金融机构授信供给担保的议案》。因为现有银行等金融机构的授信额度即将到期，为保险公司现金流量足够金年会，知足公司生长需求，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、遂宁天齐锂业有限公司（以下简称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新质料有限公司（以下简称“重庆锂电”）、天齐锂业新能源质料(姑苏)有限公司（以下简称“姑苏天齐”）、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）、TianqiLithiumAustralianInvestments1(以下简称“TLAI1”)、TianqiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“TLHK”）、WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）拟折柳向协作银行等金融机构申请2024年度各种金融机构授信226.60亿元群众币、5.20亿美元、19.41亿美元（或等值澳元）（美元遵循2024年3月26日中外洋汇往还中央受权公告的群众币汇率中心价折算约为174.59亿元群众币），合计约群众币4,011,745万元。个中，公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、TianqiGrandVisionEnergyLimited（以下简称“TGVE”）、TLHK及其他子公司申请不进步209.60亿元群众币、5.20亿美元金融机构授信供给担保，合计约群众币246.49亿元；控股子公司文菲尔德拟为其手下子公司申请不进步15.50亿美元金融机构授信供给担保。此等担保额度合计约356.45亿元，有用克日至公司股东大会审议通过此议案之日起12个月。
凭据《深圳证券往还所股票上市法规》《香港结合往还全面限公司证券上市法规》及《公司章程》的相合规章，《合于为公司及控股子公司申请金融机构授信供给担保的议案》经董事会审议通事后，尚需提交公司股东大会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司，或由控股子公司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或保障金质押，或控股子公司为其子公司供给担保事项，不组成相合往还。
注1：公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请的授信额度合计约4,011,745万元群众币，整个授信金融机构、融资主体、授信种类、金额、币种及担保体例将凭据公司的实践资金需乞降金融机构最终审批处境正在上述授信额度局限内确定。
注2：全资及控股子公司自行供给担保类授信紧要生意种类为开立银行承兑汇票、信用证等。
注3：美元遵循2024年3月26日中外洋汇往还中央受权公告的群众币汇率中心价折算。
依旧合理、足够的金融机构授信额度是公司资金统制的须要措施，是公司完成寻常运营和政策生长的要紧保险。2024年度，公司、全资子公司及控股子公司拟向各协作银行等金融机构申请上述授信额度，并凭据最终金融机构审批处境和公司实践需求，遵循公司合联轨制流程经审批后提用个人或悉数授信，以踊跃知足公司平日周转资金需求，优化公司现金流状态和欠债克日、本钱机合，保险公司滚动性安宁，支持各项生意及生长经营的寻常、有序执行。
公司2023年度的统一财政数据均已遵循企业管帐规矩和本公司管帐计谋的规章编制并包罗正在本公司的统一财政报外中，并由毕马威华振管帐师事情所（出格普及共同）出具了准绳无保存看法的审计申报。因为毕马威华振管帐师事情所（出格普及共同）并未对上述子公司遵循中邦管帐规矩编制的财政报外孤独实行审计并出具审计申报，故此外援用的上述子公司数据为未经审计数据。
2022年度的财政数据一经毕马威华振管帐师事情所（出格普及共同）审计，并出具了准绳无保存看法的审计申报。
被担保人工公司直接或间接控股的全资子公司、控股子公司，信用状态优异。经查问，被担保人均不属于失信被实践人。
1、截至目前，公司持有SQM已发行正在外的A类股股份数目为62,556,568股，个中已质押给渣打银行和法邦巴黎银行牵头的境外银团股数为2,400万股。截至2023年12月31日，该个人资产账面价钱为99.19亿元群众币。
2、文菲尔德及其子公司正在澳大利亚境内的全面资产用于供给汇丰银行牵头的银团轮回贷款典质。截至2023年12月31日，该等资产的账面价钱为214.34亿元。
公司拟为成都天齐、天齐鑫隆、射洪天齐、江苏天齐、遂宁天齐、姑苏天齐、盛合锂业、重庆锂电、TLHK、TLAI1、TGVE申请不进步209.60亿元群众币、5.20亿美元金融机构授信供给担保；文菲尔德拟为其手下子公司申请不进步15.50亿澳元金融机构授信供给担保。以上担保方针是各公司及子公司与往还对方发轫商讨后同意的预案，实践授信银行、担保主体、担保金额和担保体例仍需公司及各子公司与往还对方进一步商讨后确定，合联担保事项以正式缔结的担保赞同为准。别的，全资及控股子公司拟自行供给保障金额12亿元，紧要为子公司供给自有银行承兑汇票或银行存款为开立银行承兑汇票或信用证等供应链融资供给担保。
上述担保均系公司及统一报外局限内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保安顿。公司对控股子公司具有实践支配权，其偿债才智、信用状态等优异，为其供给担保危机可控，因而本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例供给相应担保、亦未供给反担保具有合理性，公司对其供给的担保不会损害公司的长处。
提请董事会授权统制层缔结上述授信额度内的全盘与授信相合的合同、赞同、凭证及修订等各项功令文献，授权克日至公司2024年度股东大会召开之日止。
为确保公司担保方针的利市执行及商讨历程中相合事项实时取得管理，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公法律定代外人或其指定的授权署理人正在被担保的债务总额度不进步356.45亿元群众币（或等值外币）额度的条件下，凭据与各协作金融机构的商讨处境合时调动实践担保金额和担保体例，并缔结合联生意合同及其它功令文献，授权克日至公司2024年度股东大会召开之日止。
1、董事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由合联方供给担保，方针是为了知足公司及子公司平日筹办须要，抬高现金流程度，保险临盆筹办的寻常实行；本次担保的财政危机处于公司可控局限之内，公司有才智对其筹办统制危机实行支配，不会影响公司及子公司寻常筹办，不存正在损害公司及中小股东长处的景遇。因而，协议公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由合联方供给担保，同时授权公法律定代外人或其指定的授权署理人正在不进步356.45亿元群众币（或等值外币）额度的条件下，合时调动实践担保金额和担保体例，缔结合联生意合同及其它功令文献。
本次担保为公司为全资及控股子公司，或由全资子公司为公司、控股子公司为其手下子公司融资供给担保，不作反担保安顿，不存正在损害上市公司长处的处境。
2、监事会以为：本次公司及全资子公司、控股子公司申请金融机构授信，并由公司为全资子公司或由全资子公司为公司、控股子公司为其手下子公司供给担保，有利于抬高公司及全资子公司、控股子公司滚动性程度，知足公司及全资子公司、控股子公司平日运营对现金的需求，优化公司及全资子公司、控股子公司现金流状态，保障各项生意的寻常有序展开，不存正在损害中小股东长处的景遇，因而协议申请金融机构授信并由合联方供给担保。
1、截至目前，公司及子公司不存正在为纳入统一财政报外局限以外的主体供给担保；公司不存正在过期担保的处境；不存正在为大股东、实践支配人及其相合方供给担保的处境。
2、本次拟提请董事会审议的公司对子公司以及子公司对子公司供给的担保额度折合群众币为不进步356.45亿元，占公司2023岁晚经审计的净资产的比例为69.19%。
截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总余额为1,057,394.25万元，占公司2023年度未经审计净资产的比例为20.52%，公司及其控股子公司对统一报外外单元供给的担保总余额为0，占公司2023年度经审计净资产的比例为0%（外币遵循2024年3月26日中外洋汇往还中央受权公告群众币汇率中心价实行折算）。
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